2022年1-4月縫制機(jī)械行業(yè)運(yùn)行情況線上調(diào)研報(bào)告

2022年以來(lái)，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)頻發(fā)、俄烏沖突持續(xù)擴(kuò)大等多重因素交織影響，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多、增大。特別是疫情封控下，物流運(yùn)輸受限，供應(yīng)鏈遭遇堵點(diǎn)，下游消費(fèi)走向疲軟低迷，行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體放緩和下行壓力陡增。

為全面了解我國(guó)縫制機(jī)械企業(yè)當(dāng)前運(yùn)營(yíng)情況及發(fā)展預(yù)期，中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)于2022年4月25-5月5日對(duì)協(xié)會(huì)部分會(huì)員企業(yè)展開(kāi)了專(zhuān)項(xiàng)線上調(diào)研，形成此份分析報(bào)告，現(xiàn)將情況反饋如下：

本次調(diào)查范圍包括行業(yè)整機(jī)、零部件生產(chǎn)以及商貿(mào)企業(yè)，回收有效問(wèn)卷共128份，其中生產(chǎn)企業(yè)113家(縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)49家、刺繡機(jī)生產(chǎn)企業(yè)10家、縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)11家，零部件生產(chǎn)企業(yè)43家)，商貿(mào)企業(yè)15家。

從被調(diào)查企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，浙江省占53.91%，江蘇省占14.84%，廣東省占 10.94%，上海市占6.25%，其它地區(qū)(河北、天津、安徽、陜西、福建、北京等)占14.06%。

從被調(diào)研企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)看，參與調(diào)研的企業(yè)中500人以上規(guī)模企業(yè)占17.19%(其中千人以上規(guī)模企業(yè)占5.47%)，100-500人規(guī)模企業(yè)占42.19%,百人及以下企業(yè)占40.62%。

本次調(diào)研基本覆蓋了我國(guó)縫制機(jī)械的主要產(chǎn)區(qū)和骨干企業(yè)，具有代表性。

受上年可持續(xù)訂單的生產(chǎn)交付和前2月內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)需求總體平穩(wěn)的帶動(dòng)，相比上年同期，2022年前4月，行業(yè)骨干企業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，但發(fā)展預(yù)期較上年有所下滑。從企業(yè)對(duì)當(dāng)前自身整體經(jīng)營(yíng)情況的認(rèn)知來(lái)看，參與調(diào)研的企業(yè)中七成以上企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況平穩(wěn)，其中68.75%的企業(yè)認(rèn)為正常，7.03%的企業(yè)認(rèn)為比較樂(lè)觀，24.22%的企業(yè)認(rèn)為相對(duì)悲觀。

圖4  各類(lèi)型對(duì)當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況的看法

2022年前4月，行業(yè)整體復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)人員隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定。參與調(diào)研的企業(yè)中，59.38%的企業(yè)員工數(shù)與上年同期相比保持不變，28.91%的企業(yè)員工數(shù)有所增長(zhǎng)，11.72%的企業(yè)員工數(shù)下降。

2022年前4月參與調(diào)研的企業(yè)中近九成開(kāi)工率在80%以上，其中71.88%的企業(yè)開(kāi)工率在90%以上;5.47%的企業(yè)開(kāi)工率在50-70%，僅5.46%的企業(yè)開(kāi)工率不到40%(主要分布在上海、江蘇地區(qū))。除部分疫情較嚴(yán)重的地區(qū)外，行業(yè)多數(shù)企業(yè)前4月開(kāi)工率較高。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年前4月128家參與調(diào)研的企業(yè)中，有近4成企業(yè)曾遭遇停工困擾(除去春節(jié)假期因素)，其中11.72%的企業(yè)停工時(shí)間超過(guò)一個(gè)月(主要分布在上海、江蘇地區(qū))。停工原因方面，近7成企業(yè)表示受到疫情管控影響，12.73%的企業(yè)表示受訂單不足影響，10.91%的企業(yè)表示受原材料缺乏影響，另有1.82%的企業(yè)表示受招工難影響。

2022年前4月參與調(diào)研的企業(yè)中，近七成企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不變或有所增長(zhǎng)，其中45.22%的企業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(6.09%的企業(yè)產(chǎn)量同比增幅達(dá)30%以上)，20.87%的企業(yè)產(chǎn)量與上年同期持平。調(diào)研的企業(yè)中33.91%的企業(yè)產(chǎn)量同比下降，其中2.61%的企業(yè)降幅達(dá)30%以上。

從分行業(yè)情況來(lái)看，前4月參與調(diào)研的企業(yè)中，刺繡機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況相對(duì)較好，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的企業(yè)占比均在45%以上;而縫紉機(jī)和縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)中，四成以上企業(yè)產(chǎn)量同比呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

銷(xiāo)售方面，一季度行業(yè)銷(xiāo)售形勢(shì)延續(xù)上年末增長(zhǎng)形勢(shì)，但在一季度末、4月初呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢(shì)。2022年前4月參與調(diào)研的企業(yè)中42.97%的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，19.53%的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與上年同期持平，37.50%的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降。其中企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增幅達(dá)30%以上的調(diào)研的企業(yè)所占比重4.69%，而同比降幅達(dá)30%以上的調(diào)研的企業(yè)所占比重8.59%。

從分行業(yè)和規(guī)模來(lái)看，前4月參與調(diào)研的企業(yè)中，刺繡機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和1000人以上規(guī)模企業(yè)營(yíng)收情況相對(duì)更平穩(wěn)些，而商貿(mào)企業(yè)和100人以下企業(yè)營(yíng)收情況相對(duì)嚴(yán)峻，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比負(fù)增長(zhǎng)比重均在40%以上。

受?chē)?guó)內(nèi)疫情管控、訂單外移等影響，2022年我國(guó)縫制機(jī)械內(nèi)需明顯下滑。參與調(diào)研的企業(yè)中，54.69%的企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)，其中內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)同比降幅達(dá)30%以上的企業(yè)比重達(dá)13.28%，25.77%的企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)同比增長(zhǎng)，19.53%的企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)與上年同期持平。

受歐美消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)和東南亞等國(guó)產(chǎn)能快速恢復(fù)帶動(dòng)，2022年前4月我國(guó)縫制設(shè)備行業(yè)出口持續(xù)向好。參與調(diào)研的有外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)中，51.55%的企業(yè)出口訂單數(shù)呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(12.37%的企業(yè)出口訂單同比增幅達(dá)30%以上)，24.74%的企業(yè)出口訂單數(shù)與上年同期持平，23.71%的企業(yè)出口訂單數(shù)同比下降。

從分行業(yè)和規(guī)模來(lái)看，前4月參與調(diào)研的企業(yè)中，各分行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)中大多數(shù)企業(yè)均呈現(xiàn)出口訂單同比增長(zhǎng)現(xiàn)象。其中1000人以上規(guī)模企業(yè)出口訂單同比增長(zhǎng)企業(yè)所占比重高達(dá)71.43%，充分展現(xiàn)了骨干龍頭企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的渠道及品牌優(yōu)勢(shì)。

受疫情影響，新訂單方面，企業(yè)普遍反映訂單不飽和，訂單數(shù)量下降的企業(yè)明顯多于訂單增長(zhǎng)的企業(yè)。參與調(diào)研的企業(yè)中52.36%的企業(yè)新訂單數(shù)呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)，其中新訂單數(shù)同比降幅達(dá)20-30%的企業(yè)比重達(dá)10.16%。27.34%的企業(yè)新訂單數(shù)同比增長(zhǎng)，20.31%的企業(yè)新訂單數(shù)與上年同期持平。從分行業(yè)和規(guī)模來(lái)看，前4月各分行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)中，除縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)外，近半數(shù)企業(yè)新訂單同比均現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

2022年前4月參與調(diào)研的企業(yè)中，53.91%的企業(yè)盈利水平較上年同期下降，32.81%的企業(yè)盈利水平與上年同期持平，僅13.81%的企業(yè)盈利水平呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從分行業(yè)和規(guī)模來(lái)看，前4月商貿(mào)企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)，以及100人以下企業(yè)面臨的盈利壓力更大。

自3月開(kāi)始，受?chē)?guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)頻發(fā)影響，縫機(jī)企業(yè)普遍承受著成本上漲和訂單不足的雙重壓力，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力明顯增大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。此外中高端人才缺乏、創(chuàng)新能力弱、庫(kù)存壓力大、招工難，用工短缺、資金短缺，融資困難等問(wèn)題也或多或少影響著企業(yè)的發(fā)展。

在對(duì)企業(yè)面臨困難調(diào)查中，原材料價(jià)格上漲和市場(chǎng)需求下降是企業(yè)面臨的主要問(wèn)題，72.66%和72.66%的企業(yè)選擇了這兩項(xiàng)，另外有57.03%和55.47%的企業(yè)選擇了勞動(dòng)力成本上漲和物流不暢，運(yùn)費(fèi)上漲，41.41%的企業(yè)選擇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

參與調(diào)研的企業(yè)中，71.09%的企業(yè)反饋企業(yè)成本呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，24.22%的企業(yè)成本與上年同期持平，僅4.69%的企業(yè)成本同比下降。其中，原材料、用工、物流成本等要素的上漲是企業(yè)成本上漲的主要因素。

應(yīng)收賬款方面，參與調(diào)研的企業(yè)中有近四成企業(yè)應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)，企業(yè)賬款回收情況不容樂(lè)觀。其中，50.78%的企業(yè)應(yīng)收賬款與上年同期持平，38.28%的企業(yè)應(yīng)收賬款較上年同期有所增長(zhǎng)，10.94%的企業(yè)應(yīng)收賬款較上年同期下降。從分行業(yè)和規(guī)模來(lái)看，前4月各分行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)中，除零部件生產(chǎn)企業(yè)以外，均有三成以上企業(yè)面臨應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)壓力。

圖15  企業(yè)當(dāng)前庫(kù)存量、應(yīng)收賬款同比情況

資金周轉(zhuǎn)方面，參與調(diào)研的企業(yè)中有29.96%的企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況較上年同期困難，60.94%的企業(yè)當(dāng)前資金周轉(zhuǎn)情況與上年同期持平，僅9.38%的企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況較上年同期好轉(zhuǎn)。從分行業(yè)和規(guī)模來(lái)看，前4月參與調(diào)研的企業(yè)中，縫前縫后設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)和中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況相對(duì)比較嚴(yán)峻。

參與調(diào)研的企業(yè)中，99%以上的企業(yè)預(yù)期當(dāng)前國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)對(duì)企業(yè)及行業(yè)發(fā)展有影響，其中76.69%的企業(yè)認(rèn)為影響較大，19.53%的企業(yè)認(rèn)為影響較小，僅0.78%的企業(yè)認(rèn)為基本無(wú)影響。

圖16  企業(yè)預(yù)期當(dāng)前國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)對(duì)企業(yè)及行業(yè)的影響

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：物流不暢、訂單下滑、成本上漲是當(dāng)前疫情對(duì)企業(yè)帶來(lái)的主要影響。其中74.22%的調(diào)研企業(yè)均表示因疫情導(dǎo)致物流不暢給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)開(kāi)拓帶來(lái)不良影響。此外，企業(yè)反饋的因疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)活動(dòng)受限等問(wèn)題也比較突出。

參與調(diào)研的企業(yè)中，八成以上的企業(yè)預(yù)期俄烏沖突對(duì)企業(yè)和行業(yè)有影響，其中28.13%的企業(yè)認(rèn)為影響較大，53.91%的企業(yè)認(rèn)為影響較小，僅17.97%的企業(yè)認(rèn)為基本無(wú)影響。

圖18  企業(yè)預(yù)期俄烏沖突對(duì)企業(yè)帶來(lái)的影響程度

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，由俄烏沖突帶來(lái)的影響主要體現(xiàn)在：導(dǎo)致出口訂單下滑、國(guó)際物流受阻。此外，企業(yè)由俄烏沖突帶來(lái)貨款回收風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)庫(kù)存加大、資金支付受限、客戶(hù)聯(lián)絡(luò)中斷的現(xiàn)象也有預(yù)期。

此外，人民幣升值、匯率的不穩(wěn)定也導(dǎo)致企業(yè)出口需求受限、出口利潤(rùn)承壓以及帶來(lái)出口結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等挑戰(zhàn)。參與調(diào)研的企業(yè)中，近九成企業(yè)預(yù)期人民幣升值對(duì)企業(yè)和行業(yè)有影響，其中29.69%的企業(yè)認(rèn)為影響較大，59.38%的企業(yè)認(rèn)為影響較小，僅10.94%的企業(yè)認(rèn)為基本無(wú)影響。

疫情影響、消費(fèi)低迷、資金承壓，短期內(nèi)給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大挑戰(zhàn)和影響。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：參與調(diào)研的企業(yè)中多數(shù)期望能夠暢通物流運(yùn)輸(72.66%的企業(yè)認(rèn)可)、緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、延期繳納或減免稅款等支持政策(60.94%的企業(yè)認(rèn)可)、落實(shí)精準(zhǔn)防疫(60.16%的企業(yè)認(rèn)可)，為企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。此外，部分企業(yè)還呼吁出臺(tái)貸款利息減息或延期支付等政策、加大金融支持，降低融資門(mén)檻、減免廠房租金，降低服務(wù)收費(fèi)等政策。

2022年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭減弱，國(guó)際地緣政治沖突加劇，供應(yīng)鏈瓶頸仍未緩解，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策趨緊，新冠疫情發(fā)展和俄烏沖突走向仍具有非常大的不確定性，企業(yè)家對(duì)全年行業(yè)/企業(yè)整體發(fā)展形勢(shì)的預(yù)判也逐漸偏于謹(jǐn)慎。

64.84%的企業(yè)預(yù)期未來(lái)半年國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，15.63%的企業(yè)預(yù)期未來(lái)半年形勢(shì)基本不變，另有19.53%的企業(yè)預(yù)期未來(lái)半年國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將有所好轉(zhuǎn)。

圖21  企業(yè)預(yù)期未來(lái)半年國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：64.06%的企業(yè)預(yù)期2022年度行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將有所下降，預(yù)期下降比例為10%以?xún)?nèi)的占20.31%，預(yù)期下降比例為10-20%的占19.53%。16.41%的企業(yè)預(yù)期行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)與上年基本持平，17.18%的企業(yè)預(yù)期行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將有所增長(zhǎng)。

圖22  企業(yè)預(yù)期2022年度行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：61.72%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況與上年同期持平，24.22%的企業(yè)預(yù)期較上年同期悲觀，僅14.06%的企業(yè)預(yù)期較上年同期樂(lè)觀。從分行業(yè)和規(guī)模來(lái)看，參與調(diào)研的企業(yè)中，商貿(mào)企業(yè)對(duì)2022年企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)期相對(duì)更為悲觀。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：45.31%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)營(yíng)收同比下滑，其中預(yù)計(jì)下滑比例在20%以?xún)?nèi)的企業(yè)占比約為31%。20.31%的企業(yè)預(yù)期營(yíng)收與上年相比基本持平，另有34.38%的企業(yè)預(yù)期營(yíng)收同比增長(zhǎng)，其中預(yù)計(jì)增長(zhǎng)比例在20%以?xún)?nèi)的企業(yè)占比約為26%。從調(diào)研企業(yè)綜合反饋來(lái)看，企業(yè)兩極分化趨于明顯。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：54.69%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)內(nèi)貿(mào)同比下滑，其中選擇下滑幅度不超過(guò)20%的企業(yè)占比約為32%。24.22%的企業(yè)預(yù)期內(nèi)貿(mào)與上年相比基本持平，另有21.10%的企業(yè)預(yù)期內(nèi)貿(mào)同比增長(zhǎng)。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：39.06%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)出口同比下滑，37.50%的企業(yè)預(yù)期出口與上年相比基本持平，另有23.44%的企業(yè)預(yù)期出口同比增長(zhǎng)。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：50.01%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)盈利水平同比下滑，25.00%的企業(yè)預(yù)期企業(yè)盈利水平與上年相比基本持平，另有24.99%的企業(yè)預(yù)期企業(yè)盈利水平同比增長(zhǎng)。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：針對(duì)當(dāng)前行業(yè)形勢(shì)及未來(lái)挑戰(zhàn)，74.22%的企業(yè)選擇加大創(chuàng)新、提升優(yōu)勢(shì)，將創(chuàng)新作為企業(yè)破解困難挑戰(zhàn)和可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。69.19%的企業(yè)選擇苦練內(nèi)功、降本增效，充分把握難得的時(shí)間窗口期，加快補(bǔ)短板、梳流程、提水平，推動(dòng)企業(yè)研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等全面協(xié)同發(fā)展。

此外，在未來(lái)發(fā)展方面，參與調(diào)研的企業(yè)中，四成以上發(fā)展堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)挑挑戰(zhàn)。鑒于挑戰(zhàn)壓力增大，為保障資金鏈安全，企業(yè)投資發(fā)展意愿明顯放緩，僅15.63%的企業(yè)明確下一步將擴(kuò)大生產(chǎn)，增加投入。11.72%的企業(yè)明確下一步將縮減支出，減少生產(chǎn)。2.34%的企業(yè)表示可能陷入危機(jī)，將逐步轉(zhuǎn)型。還有23.44%的企業(yè)表示將探索多元發(fā)展，以抵御風(fēng)險(xiǎn)。

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